港股IPO|京东物流今起招股,发行6.09亿股,发售价最高43.36港元
该公司发行6.09亿股,其中97%为国际发售,香港发售占3%合1827.5万股,另有不超过15%超额配股权。每股发行价不超过43.36港元。
值得一提的是,基石投资方面,软银、淡马锡、TigerGlobal、中国国有企业结构调整基金及中国诚通投资、黑石、MatthewsFunds及Oaktree认购总金额合计15.29亿美元可购买的发售股份数目。
招股书显示,京东物流是中国领先的技术驱动的供应链解决方案及物流服务商。2020年,该公司为超过19万家企业客户提供了服务,覆盖快速消费品、服装、家电、家具、3C、汽车和生鲜等行业。
在2018年、2019年、2020年,京东物流营收分别为(人民币,下同)378.73亿元、498.48亿元、733.75亿元,分别亏损27.65亿元、22.37亿元及40.37亿元。
另据聆讯后资料集披露,京东物流2021年一季度营收为224亿元,同比增长64.1%,毛利为2.3亿元,同比下降72.7%;销售及市场推广开支、研发开支及一般行政开支合计22亿元;营业成本和经营费用包括股份支付开支为4亿元。
京东物流预计,所得款项净额247.13亿港元(以发行价中位数计算,假设超额配股权未获行使)。
关于募资用途,京东物流称,其中55%预计在未来12个月至36个月将用于升级和扩展公司的物流网络;20%预计将用于开发与供应链解决方案和物流服务相关的先进技术;15%预计将用于扩展公司解决方案的广度与深度,深耕现有客户;10%预计在未来12个月至36个月将用于一般公司用途及满足营运资金需求。
京东物流预计将于5月28日上市交易,每手交易单位100股。
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